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恒指繼續強勢上攻 醫藥板塊全線反彈后市如何

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

恒指周三(7月25日)跳空高開,之后維持橫盤震蕩,尾市依然表現強勁,截至收盤,恒指收漲0.90%,報28920.90點,成交額達863.74億港元,量能有所萎縮。

港股今天的走勢比A股要強,這基本在預料之中,在周二智通財經就談到,目前的港股比A股的漲幅小,存在補漲的要求,因此,在A股強勢調整的時候,港股依然表現強勁。另外,港股尾盤的強勢上行也和人民幣匯率走強有關,周二也談到了,現在的匯率已經不足懼了,看下昨天的原文:“匯率問題已經不是主要的問題,政策已經轉向了,屬于底層的東西,如果底層穩住了,上面的東西還有什么好興風作浪的,做好自己才是主要的,匯率問題自然就解決了。”今天匯率的表現正如預期的完全一致,美元兌人民幣從最高6.8213退回到了6.77,這就是政策的威力,也是市場的信心的體現。

恒指后期走勢看A股

近期政策利好,其實市場還是有脈絡的,智通財經給大家梳理一下,首先啟動的是銀行類個股,直接的刺激就是一行兩會的資管新規出臺,接下來國務院常務委員會的政策利好直接引爆中字頭為代表的周期類個股的走強,到今天,落后品種再出現補漲,如醫藥類個股。比較好的現象就是權重股整體保持活躍,老龍頭騰訊控股(00700)終于有所動作,帶動了相關科技類個股走強,如舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)等。市場的重心在開始逐步的提升,這對于其它個股的活躍奠定了良好的基礎。

接下來的恒指怎么走呢?智通財經認為,很大程度還是要看A股的走勢,因為這波行情的發動是從A股開始的,A股今天是強勢整理的格局,因為整體的波幅并不大,市場活躍度也是相當的高,漲停的也很多。多頭依然掌控大局。

而港股方面,還是要注意一下消息面,美國農業部表示,川普政府計劃將拿出高達120億美元的援助資金,來幫助在農產品關稅大戰中受到嚴重沖擊的農業產區的農民。這相當于特朗普政府也承認了這種現狀,極力要挽回這部分選票的票倉。看來美國和中國的貿易摩擦短期確實是難以結束了。

另外,美國和歐盟之間的談判進入到了關鍵時刻,特朗普周三將與歐盟委員會主席容克會談貿易問題。最終能否達成一致很難預料,從會前的表態看,似乎都比較強硬,特朗普發布推文稱,除非談判達成“公平的協議”,否則他將實施更多制裁。另一邊歐盟官員透露,容克不會給特朗普帶來“偉大”的貿易協議。

醫藥板塊整體反彈,如何看待這個板塊?

周三大盤持續反彈,醫藥股集體出現反彈:白云山(00874)漲4.9%、同仁堂科技(01666)漲3.61%、復星醫藥(02196)漲3.44%、上海醫藥(02607)漲3.33%、石藥集團(01093)漲3.1%、藥明生物(02269)漲2.95%、三生制藥(01530)漲2.93%、麗珠醫藥(01513)漲2.48%。

對于醫藥板塊,后期的分歧比較大,有中國基金經理稱醫藥股是“打不死的小強”,其邏輯是“對于醫藥板塊是百分百確定的,有了病必須要看,加上人口老齡化的趨勢,基金投資者應該以中長期的眼光看待股票”。到底如何看呢?

智通財經認為,總體而言,醫藥板塊出了假疫苗事件之后,短期對市場會有負面的影響,因為對國產藥的信任度會有降低,有問題的藥企恐怕日子很難過。但從中長期看,這也不見得是壞事,任何負面事件的爆發最終都會對行業起到積極的推動作用。中國醫藥領域其實除了造假問題,還有一個很嚴重的問題就是銷售方面存在灰色地帶,這個問題如果最終不能處理好的話,對行業是很大的傷害,因為這種不正當的競爭會扼殺企業的成長,如果藥企把很大的精力和財力都投入到灰色銷售端,那么還如何去搞創新和研發?希望管理部門能籍此機會,展開深入的整頓,完善各種管理制度,從源頭上遏制住這種亂象,正本清源,相信未來醫藥行業會發展得更好,真正有實力的藥企也會脫穎而出。因此,智通的觀點就是,優質醫藥股其實沒什么好擔心的,經受過了洗禮,強者還會更強。

海上風電開啟萬億級裝備產業鏈 金風科技(02208)為何表現一般?

據經濟參考報報道,2017年以來,江蘇、浙江、廣東等多個東部沿海省市相繼公布了新的海上風電發展規劃。據不完全統計,截至今年年初,各地規劃的海上風電總裝機容量已經超過一億千瓦。業內人士認為,作為全球清潔能源的新競爭場,海上風電有望帶動我國形成萬億元級規模的海洋高端裝備制造產業集群。在加強國內外科技合作、加大科技攻關力度的基礎上,中國企業有望在抗臺風型海上風電機組領域實現領先,使之成為“中國制造”新名片。

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