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海富通基金:外盤影響不改A股中長期向好邏輯

  由于疫情在全球的蔓延,隔夜歐美股市全面下挫,恐慌指數VIX上漲42%,市場避險情緒上行。受外圍市場影響,今日A股出現深度回調。截至收盤,上證指數下跌3.71%,收于2880.30點。深證成指下跌4.80%,收于10980.77點。創業板指和中小板指分別下跌5.70%和4.48%,收于2071.57點和7256.44點。行業方面,29個中信一級行業全線下跌,其中綜合金融(-8.08%)、計算機(-7.25%)、電力設備及新能源(-6.51%)跌幅居前。

  海富通電子信息傳媒基金經理施敏佳認為,今日A股的回調主要受海外情緒影響,韓國疫情的擴散或一定程度影響相關產業鏈的供貨情況;疊加近期A股漲幅較大,部分機構獲利了結,今日的調整屬于技術面回調,并未影響A股基本面,尤其科技成長板塊的邏輯主線并未改變。施敏佳表示,當前中國科技大發展的機遇來自全球科技創新周期的開啟和中國科技自立周期的開啟,兩者是乘法效應、雙輪驅動。此輪5G拉動的全球科技創新周期,我國的5G建設首次和全球同步,不像此前3G、4G均落后于全球。關于中國科技自立周期的開啟,我國已意識到在半導體方面存在短板,社會各界正加速推進相關領域的發展。

  施敏佳表示,近日上市公司陸續公布2019年業績快報,很多科技成長板塊中的優質公司業績超預期,今日仍然維持上漲。我們認為業績的確定性仍是考察公司的關鍵,密切關注三月即將公布的一季報。板塊方面,未來仍將精選電子、通信、傳媒、計算機中優質的科技成長股,關注但不限于國產半導體產業鏈、消費電子、信息技術應用創新、5G應用如在線辦公、云游戲、車聯網等領域。消費板塊方面,近期雖然受疫情的沖擊較大,預計主要影響集中在一二季度,總體來看短空長多。

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