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計算機行業周報:辭舊迎新5G應用迎拐點 持續關注產業動態

  投資要點:

      行情走勢

      2019 年12 月30 日至2020 年1 月3 日,滬深300 指數上漲3.24%,計算機行業上漲3.67%,行業跑贏大盤0.43 個百分點,其中硬件板塊上漲3.19%,軟件板塊上漲3.63%,IT 服務板塊與上周持平。

      國際市場

      微軟VR 協同創作工具“SharePoint spaces”計劃2020 年上半年推出,支持“Oculus Quest”在內的所有VR 頭顯 ;受三星、LG 減產影響 LCD 價格2020 年全面反彈;新加坡移動支付應用Grab 與通信巨頭Singtel 聯合申請新加坡數字銀行牌照。

      國內市場

      上交大AI 研究院設數學研究中心,研究量子計算中的人工智能;徐直軍:HMS生態建設是華為終端海外銷售必要條件 2020 年將促進應用伙伴創新;DRAM市場回暖,合約價將在明年1 月逐步回升;達觀數據與微軟達成合作伙伴關系;IDC:預計2020 年中國PC 顯示器市場出貨量達2828 萬臺;西藏最大云計算數據中心明年投入試運營;博思軟件:強強聯合騰訊云,形成戰略互補;微信、銀聯、銀行App 將來可以互相掃碼,萬億市場被打通。

      A 股上市公司重要動態信息

      金證股份:股東減持股份結果公告;金智科技:關于智慧城市業務中標湖北地區相關項目的公告;廣電運通: 關于收到中標通知書的公告;創意信息:

      關于公司及子公司取得專利證書和計算機軟件著作權登記證書的公告;誠邁科技:關于持股5%以上股東股份減持比例達到1%的公告;海聯訊: 關于轉讓控股子公司股權的公告;新晨科技:關于持股5%以上股東減持股份預披露公告;榕基軟件:關于終止出售全資子公司股權的公告;*ST 凱瑞:關于重大訴訟事項進展公告;麥迪科技:股東集中競價減持股份計劃公告;方直科技:關于公司2019 年第四季度取得計算機軟件著作權登記證書,商標注冊證的公告。

      投資策略

      上周,滬深300 指數上漲3.24%,計算機行業上漲3.67%,行業跑贏大盤0.43個百分點,其中硬件板塊上漲3.19%,軟件板塊上漲3.63%,IT 服務板塊與上周持平。計算機行業內個股漲多跌少,行業內概念板塊中,O2O 指數、互聯網金融指數、虛擬現實指數漲幅居前。估值層面,行業目前的市盈率(中信,TTM)為103.7427,相對于滬深300 的估值溢價率為721.72 %。行業動態方面,國際市場領域,微軟VR 協同創作工具“SharePoint spaces”計  劃2020 年上半年推出,支持“Oculus Quest”在內的所有VR 頭顯;受三星、LG 減產影響 LCD 價格2020 年全面反彈;新加坡移動支付應用Grab 與通信巨頭Singtel 聯合申請新加坡數字銀行牌照。國內市場領域,上交大AI 研究院設數學研究中心,研究量子計算中的人工智能;華為副總裁徐直軍稱HMS 生態建設是華為終端海外銷售必要條件 2020 年將促進應用伙伴創新;DRAM 市場回暖,合約價將在明年1 月逐步回升;達觀數據與微軟達成合作伙伴關系;IDC 發布預計2020 年中國PC 顯示器市場出貨量達2828 萬臺;西藏最大云計算數據中心明年投入試運營;博思軟件強強聯合騰訊云,形成戰略互補;微信、銀聯、銀行App 將來可以互相掃碼,萬億市場被打通。我們認為,2020 年國家會加大政策對經濟逆周期的調節力度,貨幣政策會更加寬松,伴隨著中美貿易戰第一階段協議的達成,使國內宏觀經濟走勢出現反彈跡象,同時5G 產品應用拐點的來臨將導致整體產業的變革,流量爆發和內容端值得重點關注。我們繼續維持行業“看好”的投資評級。板塊方面,建議積極關注區塊鏈、金融科技、云計算、人工智能、工業互聯網、自主可控板塊,股票池推薦恒生電子(600570)、中科創達(300496)、用友網絡(600588)、科大訊飛(002230)、華宇軟件(300271)、浪潮信息(000977)、中國軟件(600536)。

      風險提示:宏觀經濟風險、政策落地不及預期、公司業績不及預期。

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